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腾讯发行60亿美元的美元债券

发布时间:2020-05-30 10:38   来源:顺达娱乐    作者:顺达娱乐

腾讯(Tencent)在亚洲最新的大规模美元债券发售中筹集60亿美元,今年以来,在亚洲发行的美元债券已创下近1500亿美元的融资纪录。

英国《金融时报》看到的一份条款清单显示,这家中国社交媒体和游戏集团周四对这只四档美元债券进行了定价。这次发行紧随腾讯第一季度的强劲业绩表现,还标志着中国企业今年迄今规模最大的美元债券发售。

规模最大的10年期22.4亿美元债券票面利率为2.39%,比目前10年期美国国债收益率高出约1.7个百分点。该公司还为其首发的40年期债务定价,以3.29%的票面利率融资7.5亿美元。

这批交易周三在纽约进行之际,美国国务卿迈克•蓬佩奥(Mike Pompeo)宣布,美国认定香港已不再具有高度自治。这一声明是特朗普政府针对北京方面决定在香港推行新的国家安全法作出的最严肃回应。

一位参与此次债券发行的银行家表示,尽管如此,美国投资者的表现仍“十分踊跃”。

这位银行家表示:“如果没有众多美国投资者的参与,就不能完成320亿美元的认购。”

腾讯这次美元债发行使亚洲(不包括日本)今年的美元债发行总额达到1484亿美元。Dealogic的数据显示,这一发债规模创下了历史最高纪录,比一年前高出93亿美元。

腾讯今年第一季度的销售额为1080亿元人民币,实现利润近290亿元人民币(合40亿美元),营收增长逾四分之一,比分析师们做出的营收预测高出约70亿元人民币。

由于中国很多困在家中的人在玩腾讯的游戏,该公司是中国少数几家从旨在遏制新冠疫情的全国范围封锁中获得巨大提振的企业之一,这场大流行病已严重抑制全球经济增长。

腾讯此次发行债券之际,投资级企业正从债券市场筹集创纪录数额的资金,这些企业正在努力加强各自的资产负债表,以应对人们记忆中最严重的经济衰退。今年,美国投资级企业债券的发行额已突破1万亿美元。

腾讯最新发行的债券预计将于6月3日起交易。

译者/何黎

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